华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年3月1日

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

纳指盘中艰难转涨,接连收创逾一周新高,道指盘中跌近600点后收跌不足200点,仍均连跌两月;能源板块涨超2%领涨标普、2月涨超6%一枝独秀,特斯拉涨超7%。俄股ETF2月跌超50%,泛欧股指回落连跌两月,银行板块一日跌超4%、2月跌超9%;俄Sberbank英股跌超70%。美油涨超4%创近三个月最大涨幅,布油七年多来首次收盘站上100美元,2月涨超10%;欧洲天然气反弹,至少一日涨超5%、2月至少涨超15%。10年期美债和欧元区国债收益率普降逾10个基点 意债2月收益率升逾40个基点。卢布盘中暴跌30%创历史新低,后收窄半数跌幅;瑞郎/欧元创08年来最大涨幅。黄金反弹重上1900美元 2月涨近6%。伦锡三日里二创历史新高。

要闻

俄乌谈判牵动市场,纳指盘中艰难转涨,卢布暴跌30%后收窄半数跌幅,俄股ETF仍暴跌30%。

俄乌首轮谈判结束、几天后开始下轮,俄代表团团长称发现与乌方“有望达成一致的问题”,普京向马克龙提出解决危机要求:承认俄对克里米亚主权、解决乌非军事化问题并确保其中立地位;乌克兰要求俄军撤除乌领土、含克里米亚,称周一会谈未取得预期结果。

美国升级制裁,冻结俄央行资产,但给能源交易"开后门";媒体称IEA成员国本周可能同意释放7000万桶石油储备。

面对西方金融制裁,俄央行阻止外资出售俄证券,恢复国内市场购买黄金,紧急大幅加息1050个基点,普京签署总统令禁止俄个人及企业以外币偿债。

中央深改委:加快建设世界一流企业,加强基础学科人才培养,推进普惠金融高质量发展,加大金融监管力度,坚决惩处金融领域腐败。

中国央行:引导信贷结构稳步优化,促进降低企业综合融资成本。

交通运输部:适度超前开展基础设施建设和投资。

发改委:上周猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,将立即启动中央冻猪肉储备收储工作。

蔚来申请拟3月在港二次上市,称已通过港交所聆讯。

市场收报

美股:道指收跌0.49%,标普500指数跌0.24%,纳斯达克收涨0.41%,2月分别累跌3.53%、3.14%和3.43%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.09%,2月累跌3.36%。德国DAX 30指数收跌0.73%,法国CAC 40指数跌1.39%,英国富时100指数跌0.42%,2月分别累跌6.53%、4.86%和0.08%。

A股:沪指收报3462.31点,涨0.32%,成交额4138亿元。深成指收报13455.73点,涨0.32%,成交额5353亿元。创业板指收报2881.31点,涨0.89%,成交额2114亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.7%,报1900.70美元/盎司,2月累涨约5.8% 。

原油:WTI 4月原油期货收 涨4.51%,报95.72美元/桶,2月累涨8.6%。布伦特4月原油期货收涨3.23%,报100.99美元/桶,2月累涨10.7%。

ETF:标普500 SPY收跌0.26%,纳斯达克100 QQQ收涨0.3%,黄金GLD收涨1.04%,金矿GDX收跌0.03%,白银SLV收涨0.98%,美国原油基金USO收涨2.55%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.52%。

疫情相关

香港28日新增确诊逾3.4万例

据新华社,香港特区政府卫生署卫生防护中心2月28日公布,截至当日零时,香港新增34466例新冠肺炎确诊病例。据香港医管局介绍,过去24小时,再有87名确诊患者离世。

要闻详情

A股低开高走集体收涨 中俄贸易概念领涨 油气、黄金股涨幅居前

盘面上,中俄贸易概念、数字货币、油气和黄金板块涨幅居前,工业母机、装修装饰、教育等板块跌幅居前。

中央深改委会议:加快建设世界一流企业,加强基础学科人才培养

习近平在主持会议时强调,要坚持党的全面领导,发展更高水平的社会主义市场经济,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业,在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标进程中实现更大发展、发挥更大作用。

中国央行:引导信贷结构稳步优化,促进降低企业综合融资成本

人民银行货币政策司发布文章《稳健的货币政策支持高质量发展》指出,下一步,要按照党中央、国务院部署,稳健的货币政策灵活适度,坚持稳字当头、稳中求进,根据形势变化和经济高质量发展的要求,灵活适度调节货币政策的力度、节奏和重点, 造物引导金融机构有力扩大信贷投放,增强信贷总量增长的稳定性,引导信贷结构稳步优化,促进降低企业综合融资成本。

交通运输部:适度超前开展基础设施建设和投资

交通运输部副部长戴东昌在回答记者提问时表示,今年将适度超前开展基础设施建设和投资,把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手,统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地,实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。

发改委:上周猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,将立即启动中央冻猪肉储备收储工作

据国家发改委监测,截至2月25日一周,全国平均猪粮比价为4.98∶1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。据初步统计汇总,目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储,其余地方也将于近期启动。

能源局:继续把发展煤炭清洁利用技术列作国家科技发展重点方向

国家能源局回复政协相关提案称,能源局正在编制《“十四五”可再生能源发展规划》,推动建设一批重大可再生能源基地,大力支持分布式新能源发展,推进跨省跨区输电通道建设,继续把发展煤炭清洁利用技术列作国家科技发展重点方向,在煤制燃料发展方面,将稳妥推进煤制油气产业高质量升级示范,推动建立产能储备和技术储备。

《上海市关于依法从严打击证券违法活动的方案》正式出台

该方案,立足上海资本市场执法司法实际,围绕2022年、2025年两个阶段的工作目标,规定了七个方面、二十六条具体举措,包括适时针对科创板注册制中各类违法行为开展专项执法行动、开展证券行业仲裁制度试点、在强化市场约束机制方面先试先行等。

普京提出解决危机三点要求:承认俄对克里米亚主权、解决乌非军事化问题并确保其中立地位

据央视报道,2月28日,法国总统马克龙和俄罗斯总统普京通电话。法国总统府对外表示,马克龙希望俄罗斯能够保证乌克兰道路主干道的安全,并保护平民。爱丽舍宫称俄罗斯总统普京表示愿意为此努力。据克里姆林宫官网消息,普京强调,只有无条件地考虑到俄罗斯的合法安全利益,包括承认俄罗斯对克里米亚的主权,解决乌克兰国家的非军事化等问题,并确保其中立地位,这样的解决方案才有可能。据悉,俄方对与乌克兰的会谈持开放态度,并希望谈判能取得预期结果。俄罗斯武装部队没有威胁到平民,也没有以民用设施为目标。普京和马克龙同意继续保持联系。

俄乌谈判结束,俄代表团团长称发现与乌方“有望达成一致的问题”

据央视新闻,当地时间2月28日晚,俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯举行的谈判结束,这也是当日俄罗斯与乌克兰方面的最后一轮谈判。据环球网援引俄罗斯卫星通讯社消息,俄罗斯代表团团长梅丁斯基在与乌克兰代表团的谈判后表示:我们发现了有望达成一致的问题。

乌克兰要求俄军撤除乌领土、含克里米亚,称周一会谈没有取得预期的结果

据央视,当地时间3月1日,乌克兰总统泽连斯基在俄乌会谈结束后表示,目前会谈没有取得预期想达到的结果。俄罗斯方面表达了自己的立场,以及结束战争的条件,乌克兰方面从中也得到了一些信号。当乌方代表团返回基辅后,将对这些立场和条件进行评估,到时候将确定如何进行第二轮谈判。

另据央视,此前,泽连斯基的办公室顾问阿列斯托维奇表示,乌方在会谈中要求撤出所有俄罗斯军队,包括撤出克里米亚和顿巴斯。

美国升级制裁,冻结俄罗斯央行资产,但给能源交易"开后门"

美国升级制裁,禁止俄罗斯央行和俄财政部进行任何美元交易,并全面阻止俄罗斯直接投资基金。

IEA成员国本周可能同意释放7000万桶石油储备 国际原油短线回落

在俄乌冲突爆发下,美国及其盟友正在权衡释放战略油储。消息称IEA成员国可能最早在本周一或周二同意释放7000万桶石油储备后,国际油价一度短线下挫。

普京签署总统令禁止俄个人及企业以外币偿债

据央视,当地时间2月28日周一,俄罗斯总统普京签署针对西方不友好行为而采取特殊经济措施的总统令。总统令内容包括,禁止俄罗斯人和俄罗斯公司向境外汇出外币以偿还贷款,或将外币转入其国外账户;俄罗斯出口商从2022年1月1日获得的外汇收入中的80%将被强制结汇;上市公司只有在特定条件下,才能在2022年12月31日前进行股票回购。

俄罗斯央行:阻止外资出售俄证券,恢复国内市场购买黄金

面对西方制裁,俄罗斯央行防守。

应对西方制裁,俄罗斯央行紧急大幅加息1050个基点!

迎接制裁风暴,俄推迟市场开盘,央行大幅加息,禁止外国人抛售,强制售汇。

乐见油价上涨 OPEC本周料将“按计划增产”

OPEC+的代表们认为,油价一度突破100美元/桶,“主要是由地缘政治危机引发的,并未反映出供需失衡”。

蔚来申请在港二次上市,“蔚小理”齐聚

蔚小理齐聚港股。

Keep赴港,运动小白如何捧出“线上健身第一股”?|IPO见闻

没有人永远年轻,但永远有人年轻。

SWIFT制裁=雷曼危机?华尔街高呼美联储要“救市”

瑞信专家:“雷曼因其三方清算代理不愿解除隔夜回购交易而无法偿还货币资金,与银行因SWIFT系统失效而无法接收和支付款项没有区别。”

高盛警告:俄乌危机恐导致商品暴涨 看多布油至115美元

俄乌冲突恶化,115美元并非顶点,投资不足将支撑长期油价继续上涨。

大摩:随着加息开启,美股“战术性"反弹将终止

在一个估值持续上升、盈利风险不断上升的环境中,当美联储开始收紧货币政策、盈利状况恶化,上周股市的战术性反弹可能在3月份失去动力。

Zoom四季度营收增长放缓 一季度指引低于预期 盘后一度跌超10% | 财报见闻

Zoom Video通讯四季度调整后EPS为1.29美元, 四季度收入10.7亿美元,双双高于华尔街预期。预计一季度收入10.70-10.75亿美元,低于分析师预期11.0亿美元;预计2023调整后EPS为3.45-3.51美元,同样低于分析师预期4.40美元。 此外,Zoom拟将回购至多10亿美元A类股。

中国资讯——地区及产业

1、金融科技丨中央全面深化改革委员会第二十四次会议28日召开,审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等文件。会议强调,要深化金融供给侧结构性改革,把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节,加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板,促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展,提升政策精准度和有效性。

点评:平安证券认为,在政策推动下,普惠小微贷款规模增长持续快于贷款整体增速,但仍存在着小微企业经营不稳定、缺乏抵质押物、获客成本高等痛点。为此,银行积极探索供应链模式,围绕核心企业触达上下游企业实现批量获客,并运用物联网等技术真实触达企业经营,有效降低风险成本。

2、锂电池丨百川盈孚数据显示,28日,国内电池级碳酸锂和工业级碳酸锂市场价格市场价格均上涨1万元/吨,报价分别为49万-50万元/吨、47万-48万元/吨。同日,工信部表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

点评:国金证券认为,目前头部厂商在手订单非常充裕,特斯拉等车周期12-16周,比亚迪热门车型6个月。预计一季度行业销量有望超100万,全年新能源乘用车销量超550万。在需求推动下,电池级碳酸锂价格持续上涨,供应紧张局面短期难以缓解。

3、芯片 | 近日,随着俄乌冲突愈演愈烈,美国、欧盟、日本等多个国家或地区已宣布对俄罗斯进行制裁。据报道,AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付产品,俄罗斯开发商和电子制造商协会(ARPE)的代表已证实了这一说法。格芯、三星电子、SK海力士等厂商也需要遵守这一规定,或同样对俄禁售。

点评:业内人士称,俄罗斯公司可能会尝试通过一些替代渠道购买外国加工商,例如从中国公司那里购买。而这将取决于相应中国公司的业务方向,如果其主要客户来自美国和欧洲,其可能不愿意与俄罗斯进行合作,因为这种行为可能会破坏其核心业务;如果其主要客户来自中国国内市场,那么政府间的协议可能会帮助俄罗斯制造商。

4、跨境支付 | 据报道,美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统之外。

点评:我国自2012年启动人民币跨境支付系统(CIPS)(一期)建设,至2022年1月末,CIPS系统共有1280家参与者,其中直接参与者75家、间接参与者1,205家,覆盖全球103个国家和地区。分析人士称,伊朗分别于2012、2018年被SWIFT制裁。由于伊朗与俄罗斯同为重要的石油储备国,两国同被SWIFT制裁有望加速石油美元体系的衰弱,利于人民币国际化以及国际金融机构与CIPS的连接。

5、换电 | 2月28日,国新办举行新闻发布会,工业和信息化部副部长辛国斌表示,将启动公共领域车辆全面电动化城市试点,着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。针对老百姓反映集中的老旧小区、高速公路“充电难”的问题,将会同有关方面一道,加快推进充换电基础设施建设,推动实现信息共享、统一结算,不断提高新能源汽车充电便捷性。

今日要闻前瞻

中国、欧元区、英国、美国2月制造业PMI。澳洲联储利率决议。百度、爱奇艺发布财报。

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