华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年2月28日

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

周五三大美股指连续两日收涨,道指涨超800点创15个月最大日涨幅、仍连续三周累跌,标普一个月来首次一日涨超2%,和纳指均创一周新高、结束两周连跌。俄股周五大反弹收涨18%、全周仍跌超30%;泛欧股指涨超3%创15个月最大日涨幅;仍连跌两周,银行板块一日涨超4%但全周跌超6%。10年期美债收益率盘中转升一度重上2% 德债收益创逾两周最大升幅。美元指数跌离逾一年高位跌破97,卢布脱离历史低位,离岸人民币脱离近四年高位。原油跌超1%跌落逾七年高位 欧洲天然气一日跌超20%全周仍累涨逾20%。黄金创四周最大跌幅跌离13个月高位,逆转三周连涨。伦锡终结八连涨,和伦铝跌离历史高位,仍分别连涨四周和三周。

要闻

西方对俄祭出金融制裁大招SWIFT,但只针对“部分俄罗斯主要银行”;美官员不排除新能源制裁可能;反转又反转,俄乌将举行会谈,乌方称会谈没有先决条件;普京下令核威慑力量转入特殊战备状态;联大将在24小时内就乌局势举行紧急会议。

巴菲特的伯克希尔四季度利润两位数猛增,全年利润创新高、回购股票270亿美元创纪录,去年末持现超1400亿美元,股东信盛赞苹果等四大巨头,宣布今年股东大会重回线下。

香港27日新增确诊逾2.6万例;国家卫健委:香港疫情正处快速扩散和加速上升期,中央政府将继续全力支持香港疫情防控。

一箭22星!中国创造一箭多星新记录。

3月1日起养老理财产品试点范围扩为“十地十机构”。

媒体:TikTok电商去年GMV最高近60亿,今年目标翻一倍。

市场收报

美股:道指涨2.51%,全周累跌0.06%,标普500指数涨2.24%,纳斯达克涨1.64%,全周分别累涨0.82%和1.08%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨3.32%,全周累跌1.58%。德国DAX 30指数收涨3.67%,法国CAC 40指数收涨3.55%,英国富时100指数收涨3.91%,全周分别累跌3.16%、2.56%和0.32%。

A股:沪指收报3451.41点,涨0.63%,成交额4417亿元。深成指收报13412.92点,涨1.21%,成交额5771亿元。创业板指收报2855.80点,涨2.58%,成交额2364亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌2.0%,报1887.60美元/盎司,全周累跌约0.6%。

原油:WTI 4月原油期货收跌1.22美元,跌幅1.31%,报91.59美元/桶,全周累计上涨1.53%。布伦特4月原油期货收跌1.15美元,跌幅1.16%,报97.83美元/桶,本周累涨4.58%。

ETF:标普500 SPY收涨2.21%,纳斯达克100 QQQ收涨1.55%,黄金GLD收跌0.33%,金矿GDX收涨0.94%,白银SLV收涨0.4%,美国原油基金USO收跌0.81%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.15%。

疫情相关

香港88.5%合资格人口已接种首剂新冠疫苗,香港27日新增确诊逾2.6万例

据央视新闻,香港特区政府公布,截至26日晚8时,香港已有超过595万人接种首剂新冠疫苗,占合资格免费接种疫苗人数的88.5%(不含3至11岁人口),新冠疫苗接种总剂次近1300万。香港特区政府卫生署卫生防护中心27日公布,截至当日零时,香港新增新冠肺炎确诊病例26026例,新增死亡病例83例。香港累计新冠肺炎确诊病例达137145例。

国家卫健委:香港疫情正处于快速扩散和加速上升期,中央政府将继续全力支持香港疫情防控

国家卫健委周六称,近一周15个省份报告新增本土确诊病例。全球新增新冠肺炎确诊病例连续四周下降,但“外防输入”面临更多挑战。 

美国CDC降低戴口罩防疫要求

美国疾控中心(CDC)周五公布最新防疫指引,仅在新冠肺炎疫情高风险地区的学校要求佩戴口罩。

要闻详情

一箭22星!中国创造一箭多星新记录

中国新一代主力中型运载火箭——长征八号遥二运载火箭于2月27日周日将22颗卫星分别顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,创造了中国一箭多星发射新的历史纪录,而且是该型号火箭不带助推器的新构型的首飞。前次纪录由长征六号运载火箭创造,2015年9月20日,该型号火箭成功将20颗微小卫星送入太空。

A股全线反弹!创业板指收涨2.58% 医药医疗股大幅走强

2月25日周五,A股全线反弹!创业板一度涨超3%,CRO概念、医疗服务板块涨幅居前,宁组合大涨,宁德时代涨超3%,贵金属、石油天然气等避险资产下跌,军工板块表现低迷。

中共中央政治局会议:要加大宏观政策实施力度,稳定经济大盘

坚定不移深化改革,激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略,推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产,促进乡村全面振兴。扩大高水平对外开放,推动外贸外资平稳发展。持续改善生态环境,推动绿色低碳发展。防范化解金融风险,守住不发生系统性风险的底线。

两部委发布关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见

银保监会和住建部发布的指导意见车管,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,构建多层次、广覆盖、风险可控、业务可持续的保障性租赁住房金融服务体系,加大对保障性租赁住房建设运营的支持力度。

3月1日起养老理财产品试点范围扩为“十地十机构”

据人民日报,银保监会近日扩大养老理财产品试点范围,规定自2022年3月1日起,养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春等十地。试点机构扩大至工银理财、建信理财、信银理财等十家理财公司。

习近平同俄罗斯总统普京通电话

习近平指出,中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题。中方关于尊重各国主权和领土完整、遵守联合国宪章宗旨和原则的基本立场是一贯的。

中方现在是否认为俄罗斯是“入侵”?外交部回应

中国外交部发言人汪文斌表示,乌克兰问题有其复杂和特殊的历史经纬,理解俄方在安全问题上的合理关切;中方主张应彻底摒弃冷战思维,通过对话谈判,最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

王毅阐述中方对当前乌克兰问题的五点立场

2022年2月25日,国务委员兼外长王毅应约分别与英国外交大臣特拉斯、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利和法国总统顾问博纳通电话,重点就乌克兰局势深入交换意见。王毅阐述了中方对乌克兰问题的基本立场。

2月25日一周央行3次加码逆回购规模,本周超8000亿逆回购到期

为维护月末流动性平稳,截至2月25日一周,中国央行的累计净投放资金量创两年来新高。

理想股价盘前拉升 公司四季度营收同比增长156.1% 净利润同比增长174.9%|财报见闻

理想汽车四季度营收、利润皆超预期, 柳州市人才网全年营收突破百亿。理想汽车周五收涨近2%。

TikTok电商去年GMV最高近60亿,今年目标翻一倍

媒体获悉,TikTok 2021年约70%以上的电商GMV来自印尼,剩余不到30%来自英国,2022年TikTok电商GMV目标接近120亿元。

【2月27日乌克兰直击】俄乌同意举行会谈 普京下令核威慑力量转入特殊战备状态

反转又反转:俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,按照约定,由俄外交部、国防部和其他机构,包括总统办公厅代表组成的俄罗斯代表团已经抵达白俄罗斯,准备与乌克兰方面进行会谈。乌克兰总统泽连斯基后称称,乌克兰不能参加在白俄罗斯举行的与俄罗斯的会谈,愿意与俄罗斯在其他国家进行对话。泽连斯基后公布,在与白俄罗斯总统卢卡申科谈话的后,两人已同意,乌克兰代表团将在普里皮亚季河地区的乌克兰-白俄罗斯边界与俄罗斯人在没有先决条件的情况下会谈。

普京下令战略威慑力量转入特殊战备状态后,白宫新闻秘书普萨基(Jen Psaki)接受美国ABC新闻采访时称,美国对向乌克兰提供进一步军事援助持开放态度,对俄罗斯的能源制裁仍在可考虑采取的选项之中。“我们没有将这剔除在外,但我们希望那么做的时候能确保对全球市场造成最小的影响,而且是统一行动。”

欧美祭出SWIFT大招!但只针对“部分俄罗斯主要银行”

据新华社,白宫26日周六声明称,为应对俄罗斯在乌克兰境内采取军事行动,美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统之外,并对俄罗斯央行实施限制措施,以防其部署国际储备削弱制裁措施造成的影响。

此举将从根本上切断俄罗斯与全球金融体系的大部分联系,但与此同时,对于严重依赖俄罗斯天然气供应的欧洲国家来说,这或是一个“伤敌一千,自损八百”的结局。

隐秘的“金融战场”:除了SWIFT大招,欧美还要“废掉”俄庞大外储

金融战场上的西方猎人们,如今还把“猎杀”的目标对准了俄罗斯的央行以及俄高达6300亿美元的外汇储备。一名美国官员称,俄罗斯拥有的6300亿美元外储“要塞”令人印象深刻,但俄罗斯必须能够出售这些储备并购买卢布来支撑其货币,我们要做的就是解除俄央行的武装。

不过,“受制裁经验丰富”的俄罗斯也不是毫无防备。2008年金融危机以来,为实施去美元化,俄罗斯制定了完整的策略,采取了减少美元直接使用、降低在外汇储备中的比例、大幅抛售美国国债、拓展非美元融资、增持黄金、建立本国的支付系统和金融信息交换系统等去美元化措施。

同意祭出SWIFT、向乌提供武器,德国立场“历史性转折”

此前一直把向外国提供“致命性”武器列为禁区的德国政策大反转,德国总理朔尔茨签署协议,将尽快从德国库存中向乌克兰提供500枚毒刺地对空导弹和1000件反坦武器,以“协助乌克兰对抗俄罗斯入侵”。

环球网:拜登接受采访谈对俄“两选项”,制裁,或者开启“第三次世界大战”

据环球网援引俄罗斯和美国的媒体报道,美国总统拜登26日周六就俄乌冲突接受采访时表态称,美国有两个选择,一个是与俄罗斯开战、开启“第三次世界大战”,除此之外就是制裁俄罗斯。

安倍:“普京没有对领土的野心,是基于防卫俄罗斯角度采取行动”

据环球网,日本前首相安倍晋三27日接受日本媒体采访时表示,“普京曾多次对我说‘北约不守承诺’”,“他没有对领土的野心,是基于防卫俄罗斯、确保安全的角度出发采取的行动”。被问及普京“进攻”乌克兰的意图时,安倍回答称:“普京绝不允许北约扩大,扩大至乌克兰。”

【2月26日乌克兰直击】基辅攻防战:鏖战一夜,巷战开启

乌克兰战事进入第三天:俄军三面进攻基辅,遭遇顽强抵抗,巷战开启。泽连斯基26日凌晨录制视频称,“我还活着,基辅并没有沦陷,任何关于乌克兰放下武器的报道都是谎言”。俄方表示,将乌克兰“非军事化”的任务即将完成。

【2月25日乌克兰直击】俄军从西侧完成对乌首都封锁,俄乌均有意谈判,美、英、欧盟制裁普京和俄外长

俄军已瘫痪乌克兰军事基础设施221处,缴获大量西方提供的武器,俄方军事任务没有被取消,与乌谈判可随时在白俄首都明斯克开始,俄罗斯不打算留驻乌克兰,将在行动后撤军。乌总统与美国总统等多国领导人通话,继续留在首都基辅,正与俄方磋商谈判的时间地点。欧委会暂停俄罗斯成员资格,美、英、欧盟将制裁普京和俄外长,白宫称不会制裁俄能源。欧央行准备必要时采取一切行动维持物价和金融稳定,西方对是否将俄剔除出SWIFT系统存争议。

普京开战前重要讲话全文:我们为什么要这么做

普京认为,随着北约不断东扩,俄罗斯的安全形势也在不断恶化,而北约的立场愈发强硬,俄罗斯如果再“坐以待毙”是极其不负责任的。

白宫:未来任何对俄制裁都不会拿俄罗斯原油开刀

美国国务院官员周五表示,拜登政府不会制裁俄罗斯原油,因为这会损害美国消费者,而不是普京。不干涉原油的整体制裁策略,令周五油价下跌超2%,较周四俄乌局势陡然升级后的高点大幅回落。

一个演员的魔幻人生:泽连斯基是怎么当上乌克兰总统的?

泽连斯基似乎在用自己的亲身经历向我们演绎:喜剧的内核是悲剧。

5.2%!美联储最看重的通胀指标创1983年来新高

美国1月PCE物价指数同比上涨6.1%,超出预期值6%;1月个人消费支出(PCE)环比增长2.1%,预期1.6%,为2021年3 月以来支出最大环比增幅。

鲍威尔听证会讲稿:重申很快加息将是适宜的,乌克兰危机是不确定性之源

美联储重申,在美国就业市场活跃的情况下,“很快”加息以应对通胀将是适宜的,奥密克戎变异毒株等问题造成的美国经济放缓应当是暂时的。乌克兰危机是不确定性之源。

拉加德表示欧洲央行将采取必要措施来确保稳定

拉加德周五表示,将竭尽所能维护物价稳定和欧元区的金融系统。欧洲央行将确保现金和流动性可用,并在设定货币政策路线时确保可选则性和灵活性。“欧洲央行随时准备在其职责范围内采取任何必要的行动,以确保欧元区物价稳定和金融稳定”。

巴菲特的伯克希尔四季度净利润近400亿美元 股票回购创新高 | 财报见闻

巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦核心财务指标亮眼,2021年四季度录得净利润396.5亿美元,同比增10.6%,剔除部分投资收益的营业利润72.85亿美元,同比增45%。营业利润约为274.55亿美元,创年度新高,较2020年同比增长25%;全年净利润897.95亿美元,也创新高,同比增幅111%;全年回购股票达创纪录的270亿美元,较2020年的回购规模247亿美元增长9.3%。

截至四季度末,公司现金和现金等价物1467.19亿美元,其中约1200亿美元是一年内到期的美国国债,较三季度创纪录的1492亿美元储备略有回落。

巴菲特股东信十大看点:千亿美元现金花不掉,将开线下股东大会

2021年,伯克希尔的股票时隔两年再度跑赢标普500指数。到2021年末,伯克希尔唯一持有的中国股票比亚迪仍为第八大持仓,市值已近77亿美元,2008年买入以来持有至今。2021年,伯克希尔没有任何重大收购,仍积极回购股票。巴菲特在股东信中透露,过去两年投入517亿美元用于回购。

在致股东信中,巴菲特将去年的成绩归功于“四大巨头”——保险业务、BNSF铁路业务、BHE能源业务以及苹果公司,称除去苹果支付给伯克希尔的7.85亿美元分红外,2021年,股东间接持有的苹果股票实现了56亿美元的利润,盛赞苹果CEO“库克将苹果用户视为自己的初恋”。

对于如何提高公司股票内在价值,巴菲特称,“查理和我不是在选股票,我们是在选商业模式和企业。” 巴菲特的接班人、现任伯克希尔非保险业务副董事长的格雷格·阿贝尔(Gregory Abel)此次也发布了一封致股东信。

此外,巴菲特信中宣布,在连续两年线上举行后,今年的伯克希尔年度股东大会将重回线下,于4月29日至5月1日在奥马哈举行。

俄乌开战将如何影响全球经济?这是最重要的几个问题

全球经济会陷入三年内的第二次衰退吗?

欧美的制裁,对俄罗斯的威力究竟有多大?

且不论制裁后续效果如何,在全球经济一体化的今天,面对俄罗斯这样一个庞大的的经济体,所谓的“更严厉的制裁措施”或许实际上并不存在。

中国资讯——地区及产业

1、黄金珠宝丨据媒体报道,近期黄金市场出现波动,上海不少商场的黄金珠宝柜台销售额增长明显,近三天部分柜台的总体销售同比去年增长了20%左右。另据中国黄金协会数据,春节假日期间,全国黄金消费需求旺盛,同比增长13%。

点评:光大证券唐佳睿认为,由于外围不稳定因素,短期金价走势上扬概率较大。从历史上看,金价上涨有利于黄金珠宝销售毛利率的提升,从而拉动行业的整体盈利能力。

2、数字人民币丨近日发布的《河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划》提出,明确争取开展数字人民币试点。据不完全统计,在十多个省市发布的“十四五”发展规划中,均提到数字人民币。

点评:今年1月,数字人民币App(试点版)正式上线,标志着数字人民币的探索步入发展新阶段。国泰君安国际表示,数字人民币有利于提高支付效率,助力数字经济发展。未来将有更多用户开通和使用数字人民币钱包,数字人民币应用场景有望更加丰富,从原先小额零售的试点,逐步延伸至大额支付、跨境支付等领域。

3、煤炭 | 国家发改委近日发布通知,进一步完善煤炭市场价格形成机制。通知指出,近期阶段秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易价格每吨570至770元(含税)较为合理。煤炭价格超出合理区间时,将充分运用价格法等法律法规规定的手段和措施,引导煤价回归。

点评:方正证券认为,油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位。而煤炭价格在保供措施下趋于稳定,煤化工企业盈利有望提升。另外,中央经济工作会议已提出“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。国海证券认为,随着原料用能政策放松,前期被卡的煤化工项目有望落地,

4、氮肥 | 俄国出兵乌克兰,俄乌局势动荡进一步加剧。据报道,俄罗斯是世界上最大的氮肥出口国,世界第二大钾肥出口国,磷肥出口量居世界第三位,美国和欧洲对俄罗斯实施经济制裁将影响全球化肥供应。据报道,乌克兰国家农科院院长表示:“目前乌克兰氮肥短缺近200万吨,欧洲氮肥短缺更是高达约700万吨。”。业内人士分析,目前形势或对国内化肥供需产生直接或间接的影响。

点评:今年春耕临近,随着农作物追肥高峰以及春耕备肥阶段的到来,市场对化肥需求量增大。数据显示,山东地区氮肥最新报价3000元/吨,处于近10年同期高位,磷酸二铵、复合肥价格同比也有明显上涨。

5、超导电缆 | 据新华社报道,世界首条35千伏公里级超导电缆示范工程去年12月在沪投运以来,安全运行已有两个多月。产业链相关单位正在申报5公里级的超导电缆工程,进一步推动这项新技术的规模化应用。35千伏公里级超导电缆示范工程位于上海市徐汇区,线路全长1.2公里,为国家电网在国内首次建设的超导输电项目。

点评:超导输电技术被誉为下一代电力传输战略性技术,具有线损低、传输容量大、走廊占地小、环境友好等优点,该技术发挥超导材料的导电特性让电力在低压输送过程中的损耗几乎为零。超导电缆输电符合国家绿色发展政策,在限电保供大背景下有望全国推广。

6、锗 | 据报道,在A星发射一月后,陆地探测一号01组B星27日于酒泉卫星发射中心发射。陆地探测一号01组A星、B星的太阳电池翼,历经了一次重大变革,迈出了中国卫星电源国产化的重要一步。中国航天科技集团八院陆地探测一号01组卫星电源分系统型号指挥刘咏晖介绍,该卫星采用了长寿命、高可靠、平均光电转换效率大于30%的三结砷化镓太阳电池片。针对太阳电池片的最重要元器件——锗衬底,进行了国产化替代。

今日要闻前瞻

欧盟能源部长开会讨论乌克兰危机(时间未定);联合国安理会举行乌克兰局势的紧急特别会议;美国2月芝加哥PMI、2月达拉斯联储商业活动指数;周一美股盘后Zoom Video Communications(ZM)发布四季度财报。

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