华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年2月18日

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

周四,三大美股指均创三周新低,标普纳指跌超2%,道指跌超600点创近三个月最大跌幅,标普IT板块跌3%,特斯拉跌超5%领跌蓝筹科技股。泛欧股指结束两连涨,旅游和矿业板块领跌,Gucci母公司逆市涨5%。10年期美债收益率一度较周三高位回落逾10个基点。美元指数扭转两连跌,离岸人民币盘中创三周新高后转跌。黄金八个月来首次突破1900美元。原油回落跌2%,欧洲天然气至少涨超6%创逾三周最大涨幅。伦铝时隔一周又创逾十三年新高。

要闻

美俄角力激化紧张局势暴击美股,标普创近三个月最大跌幅,黄金大涨、八个月来首破1900美元,布油现货盘中升破100美元后转跌。

美媒头条再发声:全球投资者仍在抢购中国股票。

国家发改委:坚决防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱。

商务部:中方对在印中国企业和相关产品遭受打压表示严重关切。

正式启动!“东数西算”工程全面实施。

深圳近半数房源接近参考价成交,部分小区“相当于打了七折”。

鹰派美联储高官布拉德:通胀或将“失去控制”,现在急需采取行动。

拜登再次渲染俄开战风险,俄罗斯驱逐美国驻俄副大使,俄乌互称对方开火。

市场收报

美股:道指跌1.78%,标普500指数跌2.12%,纳斯达克跌2.88%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.69%。德国DAX 30指数收跌0.67%。法国CAC 40指数收跌0.26%。英国富时100指数收跌0.87%。

A股:沪指收报3468.04点,涨0.06%,成交额3558亿元。深成指收报13422.90点,涨0.35%,成交额5530亿元。创业板指收报2839.83点,涨0.76%,成交额2119亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨1.6%,报1902美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收跌1.90美元,跌幅2.03%,报91.76美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.84美元,跌幅1.94%,报92.97美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌2.14%,纳斯达克100 QQQ收跌2.97%,黄金GLD收涨1.37%,金矿GDX收涨3.73%,白银SLV收涨0.78%,美国原油基金USO收涨0.99%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.52%。 

疫情相关

Moderna CEO:有理由认为疫情可能正处于最后阶段

“目前有80%的机会看到毒性越来越弱的病毒。”

要闻详情

A股收红 军工黄金再度拉升 锂电池光伏环保板块火热

2月17日收盘,沪指涨0.06%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.76%。军工、黄金板块短线拉升,锂电池、光伏板块表现亮眼,环保板块异动拉升,景点旅游、酒店餐饮、航运等后疫情概念股持续回调。

美媒头条再发声:全球投资者仍在抢购中国股票

数据显示,海外中国股票基金1月份净流入166亿美元,这是自疫情以来第四次月度流入超过100亿美元;去年12月净流入接近110亿美元。

国家发展改革委、市场监管总局赴青岛开展铁矿石市场联合监管调研

国家发展改革委将会同有关部门进一步采取有力措施,保障铁矿石价格平稳运行;加大市场监管力度,对于捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,坚决严厉惩处。

国家发改委:坚决防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱

一方面,共同富裕要靠共同奋斗。另一方面,我们需要坚持的是,尽力而为、量力而行地推进共同富裕。即使将来发展更好、财力更雄厚了,也不能提过高的目标、搞过头的保障,坚决防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱。

商务部:中方对在印中国企业和相关产品遭受打压表示严重关切

“外国投资者为印度当地创造了大量就业机会,对印度经济发展作出了积极贡献。希望印方改善营商环境,公平、透明、非歧视地对待包括中国企业在内的所有外国投资者。”

正式启动!“东数西算”工程全面实施

“东数西算”工程一是要推动全国数据中心适度集聚、集约发展,二是要促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展,三是要实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。要进一步加大统筹力度,发挥政策叠加效应,一体化推进算力优化布局和体制机制改革创新,加快提升8大算力枢纽的影响力和集聚力, 阿斯达年代记牵引带动全国算力一体化协同发展。

中信:元宇宙将引领未来20年科技巨浪 但当前仍处于早期概念和营销阶段

未来3-5年,预计元宇宙发展将沿着三条主线展开:1)基于手机和PC的内容创新;2)VR/AR等下一代科技硬件渐进式成长;3)元宇宙与智能汽车等计算平台融合。

深圳近半数房源接近参考价成交,部分小区“相当于打了七折”

深圳二手房市场2021年挂牌量相较于2020年同比下滑约30%,成交均价下跌了17%-30%。

1月国内手机出货量同比降逾17%,5G手机占近八成出货量

上市机型方面,2022年1月,国内市场手机上市新机型30款,同比下降43.4%,其中5G手机15款,同比下降53.1%,占同期手机上市新机型数量的50.0%。

“全球最重要”油价升破100美元

供给不足需求难降,已有市场老兵喊出“油价看至150美元”。

鹰派美联储高官布拉德:通胀或将“失去控制”,现在急需采取行动

鹰派布拉德再次重申其观点,美联储可以通过许多方式管理好到7月份加息100个基点。同时表示目前美联储所面临的通胀风险是史无前例的,为了遏制可能失去控制的通胀,美联储举行紧急货币政策会议并非FOMC的燃眉之急,但也是值得考虑的。

华尔街知名策略师语出惊人:美联储需要让市场崩盘,来控制通胀

备受交易员关注的瑞士信贷分析师、前美联储官员Zoltan Pozsar表示,美联储无法控制商品价格通胀,可以控制服务通胀。为了改善劳动力供应,美联储应该尝试引入波动性,以调整房价和风险资产——股票、信贷类产品和比特币。换句话说,风险资产全面崩盘。

不惧成本激增供应混乱,沃尔玛第四财季营收创纪录,盘中涨幅超2%|财报见闻

财报显示,沃尔玛第四财季调整后每股收益EPS1.53美元,高于分析师预期的1.50美元;第四财季营收达到创纪录的1528.7亿美元,预期1515.3亿美元。预计2023年净销售额约+4%,并计划在2023财年回购100亿美元的股票。

俄乌局势

拜登再次渲染俄开战风险 俄罗斯驱逐美国驻俄副大使 黄金又创八个月新高

拜登声称俄罗斯可能“几天内”发起攻击。乌克兰总统称,有关俄罗斯即将侵袭的日期和类似说法引发恐慌,都对乌不利。俄罗斯指西方逃避现实,不满意美方对俄拟定安全保障条约草案的答复。白俄罗斯总统称,西方有关乌克兰局势的情报“毫无用处”。

俄乌互称对方开火 美元、黄金拉升,美股、俄罗斯股指走低

双方互称开火,事态再度升级,引发市场波动。战火再起,俄媒称乌克兰对卢甘斯克地区开火,乌克兰否认炮击。卢甘斯克为什么成为“风暴中心”?苏德战争中,这片土地上经历了人类历史上最残酷的战争之一。与此同时,克里姆林宫开启嘲讽模式:请美国把未来一年“入侵日期”都列出来,我好安排休假。建议乌克兰民众都定好闹钟,以免错过了我们对乌克兰的进攻。

俄乌打仗,欧洲遭殃,央妈兜底

一旦俄乌战争打响,欧洲的命脉岌岌可危。

中国资讯——地区及产业

1、芯片丨据媒体17日报道,闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露,接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨,合约价涨17%至18%,现货价25%以上,是目前已知涨价幅度最高的企业。

点评:业内认为,由于合约价是每月商议,美光此次涨价几乎是即时生效,预计3月初可全面反映。接下来观察重点是龙头三星、SK海力士两家韩系企业的动作,若两大厂也大涨价,将推升这波涨价风潮。

2、锰酸锂丨据百川盈孚,节后国内碳酸锂市场价格强劲攀升,并屡创新高。2月17日,锰酸锂高端产品报价已涨至125000元/吨,较上一日上涨4.17%,春节后累计涨幅已超过20%,近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。锰酸锂企业陆续复工,但考虑到产线重启,整体仍处低开工状态。当前市场询价渐多,但整体成交寥寥,价格走势相对平稳。

点评:随着锰酸锂在动力电池及储能等领域的拓展,需求望快速增长。有业内机构预测,未来5年锰酸锂将迎来爆发式增长,到2025年市场需求或将达40万吨左右。

3、房地产丨17日,北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出让17宗地块,其中9宗为溢价成交,更有3宗触及上了限价,平均溢价率4.5%。相比之下,2021年北京第三批集中供地有超过八成以底价成交,平均溢价率1.04%。此次土拍出现了明显回温。

点评:国金证券分析师杜昊旻认为,金融部门对地产的态度已十分积极,无论是按揭、并购贷,还是保障性租赁住房的贷款,都出现了正向反馈。今年春节期间一二线城市销售同比转正,不过三线城市仍大幅下滑,主要是由于政策力度尚且不够扭转信心。预计未来还会陆续出台需求侧实质性改善政策,逐渐形成政策合力。

4、储能丨国家能源局此前表示,将在“十四五”时期推动新型储能规模化发展,促进新型储能与新型电力系统各环节有机融合、协调发展。

点评:据统计,目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能,配置比例约10%,配置时长约为2h。在新能源装机大幅增长的驱动下,发电侧储能有望迎来加速发展。数据显示,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增量。展望2026年,国内储能出货有望达到330GWh。

5、数据丨国家发改委等部门近日发布消息,同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也标志着“东数西算”工程将进入到大规划建设阶段。

点评:据专家测算,“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元,对相关产业拉动效应会达到1:8。不仅有利于今年稳增长和振作工业经济,更将以统筹优化布局,促进数据中心精准发力,有力带动产业上下游投资。

6、智慧灯杆丨据报道,我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施!《规范》的发布不仅满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。

点评:据权威机构预测,到2025年,我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%。

7、充电接口丨据报道,欧盟预计将在今年年底前通过手机、平板和耳机统一充电规格的政策,而主导该政策推动的一位欧洲议会议员表示,欧洲议会将能够在5月对该提案进行投票,随后便就能开始与欧盟国家谈判最终提案,年底前有望正式通过。早在去年,欧盟委员会提议将USB-C(Type-C)接口作为智能手机、平板电脑、耳机的通用充电接口。

点评:Type-C接口在数据线统一、支持大功率快充、数据传输等方面具有显著优势,已渐成为手机等电子产品主流。现在中高端智能手机都在慢慢走向Type-C接口。一旦各大快充阵营和终端厂商大举采用Type-C接口,可以实现全兼容的同时,也给快充协议标准制定带来新的契机。

今日要闻前瞻

日本1月核心CPI。美国1月成屋销售。芝加哥联储主席埃文斯,美联储理事沃勒讲话。

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