华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年2月17日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

美联储1月纪要公布后三大美股指均转涨,尾盘纳指道指转跌后小幅收跌,标普能源板块领涨,奈飞和Meta跌超2%领跌蓝筹科技股;英伟达盘后财报后先涨超3%后转跌。泛欧股指勉强收涨,爱立信跌14%连累电信板块领跌,油气和矿业板块领涨。FOMC纪要公布后10年期美债收益率盘中转降,仍接近两年半高位,美元指数刷新本周内低位。离岸人民币又创三周新高。原油靠近逾七年高位,美国天然气涨近10%创近三周最大涨幅。黄金创八个月新高。伦铜三连涨逼近1万美元,伦铝接近逾十三年高位。 

要闻

美联储纪要无更鹰派意外,标普惊险收涨,黄金原油反弹,美天然气高涨。

习近平同法国总统马克龙通电话,就下阶段双边合作达成多项重要共识。

中国1月CPI、PPI继续回落,CPI同比0.9%。

药明康德年报的秘密:国内“创新药”出清开始。

从瑞信到高盛,华尔街投行高呼:是时候买入中国股票了。

美联储1月会议纪要:加息和缩表都可能比前次快,或适合未来大幅缩表;华尔街日报:3、5、6月都可能加息。

英伟达财年四季度营收和盈利超预期,当季和全年营收新高,数据中心连续两季加速增长,盘后震荡且整体转跌。

美国1月零售销售环比上升3.8%,创去年3月以来最大增幅。

英国通胀再刷新30年新高,市场认为英央行3月加息50个基点的可能性超80%。

全球首例!一位HIV女性患者可能被彻底治愈。

市场收报

美股:道指跌0.16%,标普500指数涨0.09%,纳斯达克跌0.11%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.07%。德国DAX 30指数收跌0.11%。法国CAC 40指数收跌0.21%。英国富时100指数收跌0.07%。

A股:沪指收报3465.83点,涨0.57%,成交额3256亿元。深成指收报13376.36点,涨0.23%,成交额4815亿元。创业板指收报2818.40点,涨0.07%,成交额1856亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.8%,报1871.50美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨1.59美元,涨幅1.72%,报93.66美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.53美元,涨幅1.64%,报94.81美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.11%,纳斯达克100 QQQ收跌0.03%,黄金GLD收涨1.03%,金矿GDX收涨3.2%,白银SLV收涨1.2%,美国原油基金USO收跌1.15%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.08%。

疫情相关

有效性数据“存疑”,默沙东新冠特效药在欧洲上市审批遇阻

美国制药集团默沙东的新冠特效药molnupiravir不太可能在本月获得欧洲药品管理局(EMA)上市授权。此款口服药疗效低于预期,仅为30%。竞争对手辉瑞Paxlovid可降低死亡和住院的疗效高达89%。

美国新增新冠病例数量为高峰时候的1/5,疾病控制和预防中心(CDC)考虑让口罩令歇歇了。

要闻详情

A股三大指数上涨 大基建走势强劲 半导体军工低迷

2月16日,大基建、工业母机板块大涨,昨日火爆的创业板今日表现平平:除锂电涨势较好,光伏、半导体板块表现低迷。俄乌战争危机解除,避险品种黄金和军工板块跌幅居前。

习近平同法国总统马克龙通电话,就下阶段双边合作达成多项重要共识

马克龙介绍了对当前乌克兰局势的看法。习近平强调,有关各方应该坚持政治解决的大方向,充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台,通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。

中国1月CPI、PPI继续回落 CPI同比0.9%

居民消费价格总体平稳,工业品价格整体继续回落。

药明康德年报的秘密:国内“创新药”出清开始?|见智研究

药明康德今日的业绩快报和电话会给中国创新药市场投下一颗重磅炸弹,me-too创新药是否将正式开始出清?

1月动力电池装机量环比下滑38.3%,与产量数据分化|见智研究

二供、三供兴起,二线动力电池厂商正逐渐拉近和电池龙头的距离

从瑞信到高盛, 造物华尔街投行高呼:是时候买入中国股票了

在过去几个月里,一些投行开始转变了对中国股市的态度。

美联储1月会议纪要:加息和缩表都可能比前次快 可能适合未来大幅缩表

纪要显示,与会联储决策者预计很快开始加息,未透露可能一次加息50个基点的线索;多人认为适合今年晚些时候开始缩表,未提缩表可能时点及规模;大部分与会者认为,若通胀未如预期回落,可能适合更快收紧货币。

美联储1月纪要怎么看?华尔街日报:3、5、6月都可能加息

华尔街日报评论称,会议纪要表明,官员们对于在相邻两次会议上连续加息,感到是可行的,这可能会在3月、5月和6月引发一系列加息。彭博分析称,美联储可能会在5月份开始缩表。Newsquawk称,股市和债市回升,是由于缺乏鹰派意外,并不是因为美联储鸽派。

英伟达Q4和全年营收新高,数据中心连续两季加速增长,为何盘后转跌?|财报见闻

英伟达2022财年四季度收入同比增53%至新高76.4亿美元,全年收入同比增61%至新高269.1亿美元,游戏、数据中心和专业可视化业务连续两季收入齐创新高,财年收入也均新高。新财年一季度营收指引也好于预期,盘后波动转跌或因投资者对财报大幅超预期的希望过高。

美国1月零售销售环比上升3.8%,创去年3月以来最大增幅

美国1月零售销售环比上升3.8%,预期2%,前值-1.9%。

英国通胀又爆了,再度刷新30年新高,央行会加息50基点吗?

目前市场认为英国央行在3月加息50个基点的可能性在80%以上。

欧洲央行管委Kazaks:今年“非常有可能”加息

在表示今年可能加息的同时,Kazaks指出,更重要的是不要破坏经济复苏状况,需要以一种相对平稳的方式来引导过渡。

全球首例!一位HIV女性患者可能被彻底治愈

新疗法来了!脐带血干细胞成抗病英雄。

美库欣原油库存创三年多新低 原油仍逼近100美元 沙特还拒绝配合美国增产

上周美国EIA原油库存意外不降反增上百万桶,数据公布后WTI期货涨幅略有收窄,很快又超过2%。媒体称,虽然拜登一再呼吁中东产油国增产,但目前沙特还是选择站在俄罗斯一边遵循OPEC+协议。

元宇宙公司任命全球事务总裁 扎克伯格和Sandberg政策参与权重下降

前英国副首相担任Meta全球事务总裁,负责包括政府关系在内的公司所有政策事务,扎克伯格终于可以潜心开发他的元宇宙了。

让Facebook市值暴跌的政策又来了?这一次是谷歌的隐私改革,不过很温和!

继去年苹果改变其隐私政策后,谷歌发布公告称公司拟引入一项新的安卓用户隐私保护系统。现有广告系统将在未来两年内继续使用,并表示将广泛听取应用开发者的意见,并计划在今年末推出一个测试版。包括Meta、Twitter在内的依靠追踪用户数据卖广告的公司股价随即走弱。

中国资讯——地区及产业

1、XR丨据悉,腾讯推出了一项全新业务XR(扩展现实)业务,并于日前在内部开启跨部门调岗。腾讯称XR业务是公司为应对全真互联网而大力建设的全新业务,目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队,争夺硬科技时代的下一张门票。

点评:根据Counterpoint Global XR(VR/AR)最新预测,扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台,增长约10倍。2022年XR头显销量将会开始进入爆发期,因为这将是XR新产品发布最多的年份,包括Oculus Quest系列、索尼PlayStation VR2和Apple AR眼镜。

2、数字人民币丨近日,国际电信联盟标准化局(ITU-T)在第16研究组的全会上正式冻结了中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头制定的两项数字人标准“数字人应用系统基础框架和评测指标”和“非交互式2D真人形象类数字人应用系统指标要求和评估方法”。两项国际标准将于近期发布。

点评:数字人国际标准的正式冻结,标志着我国在数字人领域评测能力得到了国际认可,是我国数字人科研人员对国际标准化研究的重要贡献,也为我国数字人技术、产品和评测走出国门开辟了道路。

3、防疫丨据香港媒体16日消息,香港新增至少4285例新冠肺炎确诊病例,单日新增逾3000例初步阳性病例。这几日香港疫情未见任何受控迹象,已有多位流行病学专家估计,这轮疫情恐怕要到下月才会到最高峰。

点评:在12日召开的内地与香港新冠肺炎疫情专题交流会释放明确信号,中央将采取一切必要措施支持香港遏制疫情快速蔓延势头,尽快稳控疫情。15日,由内地援建的香港马鞍山体育馆“火眼实验室”正式重启,第二套和第三套“火眼实验室”设备正运往香港,建成后将提高每日单管检测量20万个。

4、钠离子电池丨近期关于钠离子电池的研究取得了一些可喜的进展。康奈尔大学的科学家在一项新研究中,发现了限制钠离子电池耐用性的根源,为制造商提供了为21世纪供电的新策略。

点评:随着对钠离子电池的容量、密度及寿命的研究越来越成熟,钠离子电池商用并取代锂电池成为下一代电动汽车电池的动力来源成为指日可待。

5、保险丨15日,上市险企1月保费出炉。中国人保2022年1月,公司子公司人保财险累计原保险业务收入604.32亿元,同比增长13.78%;人保寿险累计原保险业务收入466.19亿元,同比增长30.16%;人保健康公司累计原保险业务收入84.61亿元,同比下降6.56%;合计收入1155.12亿元,同比增长17.89%。

点评:机构认为,中国的保险公司估值水平已大幅低于欧洲保险公司,接近日本保险公司水平。周期性因素、行业结构性调整等因素影响导致市场对于板块的情绪过于悲观,中国优质的寿险公司的估值水平已较为极端。包括中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保及新华保险等在内A股五大上市险企披露的2021年全年的保费收入情况也显示,全部保费收入同比微增,其中,财险业务则逐渐摆脱车险综合改革的影响呈现出持续复苏的势头。

6、餐饮丨近日,央视财经报道,在火锅之都重庆,全市火锅门店超过3万多家,数量为全国之最。但最挣钱的,并不是火锅,而是火锅底料。火锅底料在当地年营收已经接近了500亿元。2021年双十一期间,重庆火锅底料线上销售额超过1亿元,在全国火锅底料市场规模更是突破200亿元。

点评:春节期间,每日优鲜预制菜品类销售额较平日增长2.7倍,各类火锅底料和涮品组合的销售增长也达到了1.8倍;海底捞数据也显示,春节期间,海底捞中国大陆门店共吸引客流超800万人次。随着餐饮市场的加快复苏以及产品提价逐步落地实施,调味品企业业绩有望触底回升。

7、算力丨据媒体报道,国家发改委、中央网信办、工信部能源局同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。此前贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等4个已获批建设,到目前为止,8个全国一体化算力网络国家枢纽节点已全部获批建设。

点评:业内认为,未来3~5年,将是算力网络发展的“黄金时代”,算力网络有潜力像曾经的电网及现在的互联网一样,更好地服务于物理世界,“算力网络”将成为信息科技创新的新赛道。

8、民航丨据民航局介绍,今年春运前30天,日均保障各类飞行11322班,较2021年春运同期增长24%;共运输旅客2789.6万人,增幅为28.6%。关于票价,国家统计局表示,节前出行飞机票同比上涨20.8%。

点评:中信证券预计,“十四五”期间飞机引进增速会降至5%~6%,其中2022~2023年仅2%~3%,远低于“十三五”期间的9%~10%。若需求端出现快速恢复,供给错配有望释放票价弹性。

今日要闻前瞻

美国上周首申失业金人数。美国1月新屋开工、营建许可数。沃尔玛、Roku发布财报。圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

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