华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年2月16日

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

三大美股指结束三连跌摆脱两周低谷,纳指涨超2%创本月内最大涨幅,特斯拉涨超5%继续领涨蓝筹科技股,Airbnb盘后财报后一度涨超8%,中概跑赢大盘、教育股领跑。泛欧股指涨超1%脱离三周低谷,扭转三连阴,汽车、医疗和化工板块涨超2%,阿斯利康涨近6%。内盘铁矿日间跌停夜盘跌超2%;原油跌超3%创近四个月最大日跌幅,告别逾七年高位但守住90美元关口。10年期美债收益率盘中蹿升,重上2.00%逼近两年半高位,德债收益率创三年新高。美元指数一度跌穿96跌离近两周高位,离岸人民币近三周来首次盘中涨破6.34。黄金终结七连阳跌落近三个月高位。伦铅续创逾两周新高,伦锌走出近三周低谷。

要闻

俄乌紧张局势缓和,美股结束三连跌纳指涨超2%,中概跑赢大盘、教育股领跑;原油跌超3%告别逾七年高位,黄金终结七连阳跌落近三个月高位。

国常会:继续做好大宗商品保供稳价,加大所得税减免,延长制造业中小微企业缓税政策。

市场监管总局、发改委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业,严打捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为;内盘铁矿日间跌停、夜盘跌超2%。

香港新增确诊1619例,林郑月娥重申无大规模“封城”计划;广州发现2例确诊;深圳新增3例确诊;苏州关闭多个交通入口。

宁德时代:8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电;曾毓群回应赴美建厂:美国市场是一定要进的。

腾讯入局元宇宙?媒体称推出全新业务XR布局全真互联网,已在内部活水招聘。

小米回应裁员10%:创业至今尚未出现过裁员情况,超四千个岗位仍在招人。

理想汽车CTO上任不足一年半据称将离职,可能成为理想成立以来离职的最高级别高管。

俄罗斯称部分俄乌边境军演部队开始撤离返回驻地;俄总统新闻秘书:普京准备好就乌克兰问题展开谈判;德俄领导人会谈达成一致:只有合作才能实现可持续和平;俄外长与美国务卿通话强调有必要继续加强合作;拜登称将尽可能通过外交渠道解决问题。

美参院推迟鲍威尔连任等五名美联储官员提名投票,因监管高官提名人Raskin遭利益冲突质疑被共和党人抵制。

美国1月PPI超预期同比增长9.7%,接近历史高位。

12月海外持美债处纪录高位,两大债主中日均减持,持仓分别跌落七个月高位和历史高位。

扛住奥密克戎压力,Airbnb四季度收入超预期暴增近80%,一季度指引远优于预期,盘后一度跳涨逾8%。

市场收报

美股:道指%,标普500指数%,纳斯达克。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.43%。德国DAX 30指数收涨1.98%。法国CAC 40指数收涨1.86%。英国富时100指数收涨1.03%。

A股: 沪指收报3446.09点,涨0.50%,成交额3416亿元。深成指收报13345.63点,涨1.69%,成交额4859亿元。创业板指收报2816.44点,涨3.09%,成交额1850亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌0.7%,报1856.20美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收跌3.39美元,跌幅3.55%,报92.07美元/桶。布伦特4月原油期货收跌3.20美元,跌幅3.32%,报93.28美元/桶。 

ETF:标普500 SPY收涨1.61%,纳斯达克100 QQQ收涨2.49%,黄金GLD收跌0.95%,金矿GDX收跌1.81%,白银SLV收跌2%,美国原油基金USO收跌3.13%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨4.04%。 

疫情相关

香港新增确诊1619例,林郑月娥重申无大规模“封城”计划

香港特区政府卫生署卫生防护中心公布,截至15日周二零时,香港新增1619例新冠肺炎确诊病例,全部为本地病例。香港累计新冠确诊2.667万例。香港特区行政长官林郑月娥重申无计划大规模“封城”,称特区政府具有抗疫能力,坚持动态清零为目标应对,强调向病毒投降不是选项、不会与病毒共存。

广州发现2例确诊;深圳新增3例确诊;苏州关闭多个交通入口

广州周二晚通报,发现2例外来人员确诊病例,该市疾控中心称病例正处于排毒期,传播可能性极大;深圳新增3例确诊,其中2例为集中隔离观察人员,1例为重点人员例行核酸检测中发现。苏州宣布,周三起新增关闭18个高速公路入口、4个长江汽渡,增设32个交通防控查验点;铁路客运离开苏州的旅客,须提供48小时内核酸检测阴性证明。

要闻详情

创业板指大涨超3%,赛道股全线回升,锂光芯军上涨,“喝酒吃药”回归

2月15日,三大股指大涨。截止收盘,上证指数涨0.50%,深成指涨1.69%,创业板指涨3.09%。板块方面,前期回调的强势股全线上涨,医疗、白酒、半导体板块涨势较好,景点旅游、煤炭、油气、地产板块表现低迷。

习近平:加强国家安全等重要领域立法,加快数字经济等领域立法步伐

文章指出“五要”,要坚持法治体系建设正确方向,要加快重点领域立法,要深化法治领域改革, 柳州市人才网要运用法治手段开展国际斗争,要加强法治理论研究和宣传。

国常会:加大所得税减免,延长制造业中小微企业缓税政策

会议强调,继续做好大宗商品保供稳价工作,保持物价基本稳定。保障粮食和能源安全,支持煤电企业多出力出满力。做好进一步助企纾困政策准备,增强经济发展动力。

市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业

市场监管总局将密切关注市场价格变化,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

国家卫健委:将完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策

国家卫健委在全国政协委员的相关提案答复函中表示,下一步将重点完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策,促进互联网医疗服务发展。

腾讯入局元宇宙?推出全新业务XR布局全真互联网 已在内部活水招聘

XR被多家互联网公司作为元宇宙布局的切入点,但在腾讯内部,XR业务被看成是腾讯“全真互联网”概念的载体之一。

宁德时代董事长曾毓群回应热点问题,20个问答实录来了!

公司对上游锂资源布局和控制情况?电池生产工艺过程中,是否用到美国的技术、材料或是设备?公司很多美国的客户,是否考虑要去美国建厂?是否有可能?

滴滴裁员?全链条监管又来了!网约车行业或洗牌!涉及258家公司、近400万驾驶员

根据全国网约车监管信息交互平台统计,2021年12月,滴滴出行及其旗下的花小猪平台的订单合规率分别只有44%和32.3%,在全国月订单量超过30万单的17家网约车平台中,排名倒数第二和第一。

龙头碧桂园也出手了!房地产业并购整合加速,银行加大支持力度

碧桂园收购“小碧桂园”中梁物业,一方面显示中梁地产资金链比较紧张。另一方面,既然要上市了,意味着物业整体的业务规模、营利性、管理能力还是不错的,容易出手,可解燃眉之急。

小米回应裁员10%:创业至今尚未出现过裁员情况,超四千个岗位仍在招人

此前有传言称,小米将裁员10%,主要覆盖手机硬件、应用商店、智能、技术等部门,小米集团相关负责人表示,小米创业至今尚未出现过裁员的情况,而且目前有超过4000个的热门岗位还在招人。

理想汽车CTO据称将离职 股价盘中涨幅收窄

理想汽车CTO王凯加入公司还不到一年半,可能成为理想成立以来离职的最高级别高管。本周二传出离职消息前,理想去年末刚推出NOA导航辅助驾驶功能,计划今年二季度推出第二款车型理想 X01。

中欧基金发文:建议不要短期快速赎回

此时选择全部赎回意味着很可能与未来收益擦肩而过。

超出预期!美国1月PPI同比增长9.7%,保持在历史高位

最终需求服务价格上涨0.7%,与上个月持平;最终需求商品价格继去年12月下跌0.1%后, 1月上涨1.3%。

俄乌明日开战?俄罗斯用行动辟谣,将从乌克兰撤离部分部队

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫为紧张局势“降温”,强调随着军事演习结束,部队将要向其永久部署点执行行军。

据央视,俄罗斯国防部发言人科纳申科夫15日周二表示,俄罗斯武装力量正在进行大规模战备演习,涵盖所有军区、舰队和空降部队。已结束军事演习的俄罗斯西部和南部军区的部队于15日起赴驻地,返回驻地的方式包括铁路、公路运输及步行。

俄总统新闻秘书:普京准备好就乌克兰问题展开谈判

据央视,当地时间15日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄罗斯总统普京已经准备好就乌克兰问题与安全保障问题展开谈判。佩斯科夫说,普京一直坚持以谈判和外交手段来解决问题,对于俄罗斯来说,乌克兰问题只是安全保障问题的一部分。指责俄罗斯即将“入侵”乌克兰只不过是一场前所未有的挑衅活动,挑动了全球的神经。西方国家这样的做法非常糟糕,无端指责俄罗斯并开始撤离外交官,这是毫无根据的。他们甚至还给出了“入侵”的准确时间,这简直是开玩笑,让人无法理解。

德俄领导人会谈达成一致:只有合作才能实现可持续和平;普京表达外交解决方式意愿

普京在与到访的德国总理朔尔茨会谈后表示,我们当然不希望在欧洲开战,这就是谈判正在进行的原因,谈判的结果应该是达成一项“平等安全”的协议,但俄方的提议没有得到任何有意义的建设性回应;俄罗斯准备与美国和北约讨论建立信任的措施,并准备与西方在欧洲安全问题上进一步合作。俄罗斯将继续按长期合同的价格向德国提供天然气。

据央视,朔尔茨表示,他与普京一致同意,对德国和欧洲来说,针对俄罗斯无法带来可持续的和平;相反,只有通过与俄罗斯合作才能实现和平。

俄外长与美国务卿通话强调有必要继续加强合作

俄罗斯外长拉夫罗夫在应邀和美国国务卿布林肯通电话时强调,有必要在向美国和北约发出安全保障建议的背景下,按照普京和拜登在2月12日的电话交谈中达成的共识,继续加强合作。

拜登称风险仍在

美国总统拜登称,仍存在俄罗斯对乌克兰动武的风险,美国尚未确认俄方所说的部分撤军。

拜登就俄乌局势发表讲话:将尽可能通过外交渠道解决问题

据央视,当地时间2月15日,美国总统拜登就俄罗斯和乌克兰的当前局势发表了公开讲话,表示会尽可能通过外交渠道解决问题以避免发生冲突。俄乌关系近期持续紧张,双方在各自边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约指认俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵,准备“入侵”乌克兰。俄方予以否认,强调北约活动威胁俄边境安全,俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

拜登提名人选Raskin被抵制殃及鲍威尔连任 参院推迟确认提名投票

由于共和党参议员抵制Sarah Bloom Raskin任美联储监管副主席的提名而缺席投票,导致美国参议院银行委员会 无法达到必要的法定投票人数,无法进行正式投票,因此推迟拜登提名的五名美联储官员人选相关确认提名投票,包括美联储主席鲍威尔连任的提名,联储理事布雷纳德任美联储副主席的提名。反对提名Raskin的参议院共和党议员认为,她需要解释和金融科技Reserve Trust的关系。她在任该公司董事期间,美联储批准该司开设了主账户。

12月海外持美债处纪录高位,两大债主中日均减持,持仓分别跌落七个月高位和历史高位

美国财政部公布,去年12月海外所持美国政府证券达7.74万亿美元的纪录高位。此前连月增持的两大美债海外债主中国和日本均减持,持仓分别跌落七个月新高和历史高位。日本12月所持美国国债下降230亿美元,至1.3万亿美元。中国12月所持美债下降122亿美元,至1.07万亿美元。

Airbnb四季度收入超预期暴增近80% 一季度指引远优预期 盘后一度跳涨逾8%| 财报见闻

四季度Airbnb收入较疫情前的2019年同期增近40%,当季利润创同期新高,今年一季度收入指引较市场预期高至少14%,Airbnb乐观预计,一季度订房数将创公司史上新高。

高盛再唱多:铜价突破在即,剑指12000美元

乌云正开始消散,现在关键问题是“什么时候突破”。在高盛看来,3月下旬美联储开启加息周期之时,将是一个重要时点。

逼捐成功?马斯克真的捐了近60亿美元

联合国粮食计划署是逼捐最大功臣?但这笔钱好像不是给他们的。

中国资讯——地区及产业

1、化肥丨联合国粮农组织近日表示,随着俄罗斯与乌克兰紧张关系加剧,全球化肥供应可能出现短缺,从而推高谷物和其他农作物的生产成本,并导致食品价格上涨。

点评:市场人士预计,今年发达国家农作物生产对化肥的需求将继续居高不下,并有可能导致新兴经济体和发展中国家的化肥供应出现短缺。

2、教育丨2月15日,教育部举行新闻发布会,介绍2022年基础教育重点工作任务和中小学幼儿园开学有关工作要求。教育部基础教育司司长吕玉刚在会上介绍,以县为单位完善普惠性幼儿园布局规划,健全普惠性学前教育保障机制,深入推进幼小科学衔接,进一步提高普及普惠水平和科学保教质量。

点评:分析认为,学前教育目前仍是整个教育体系中最薄弱的环节,“入园难”“入园贵”问题在一定时期内依然是困扰老百姓的烦心事之一。在贫困的农村地区、“三区三州”、原集中连片特困地区,普惠性资源依然短缺,仍需加强普惠性学前教育投入;再加上三孩政策的实施,经费投入不足、教师待遇保障不到位、科学保教水平有待提高等问题比较突出,普惠保障机制的完善在这样的背景下就愈加迫切。

3、折叠屏丨三星公司近日发布了一项“双折”折叠屏手机专利,在水平和竖直两个方向上各拥有一组铰链,使手机同时具备横折、竖折、外折、内折四种能力。

点评:折叠屏正成为3C创新的主旋律。技术的进步、售价的降低、主要手机厂商的集体入局,将共同推动折叠屏手机销量快速增长。据面板供应链调研公司(DSCC)预计,2021年全球折叠屏手机出货量同比增长241%至750万部,2022年增长132%至1750万部,到2026年进一步增至7200万部。

4、闪存丨据科技媒体报道,继近期西部数据与铠侠位于日本的两座NAND Flash闪存工厂因原料污染导致停产之后,西部数据近日已向客户发布通知,立即提高所有Flash产品价格。

点评:调查机构TrendForce的报告指出,考虑到铠侠可能也有6.5EB的NAND Flash闪存产量损失,预计总损失恐达约13EB,相当于全球一季市场消费量约10%。该事件或将扭转今年第二季NAND Flash市场,带动NAND Flash价格大涨。

5、燃气旧改丨据报道,应急管理部安全协调司司长苏洁近日在国务院政策例行吹风会上表示,“十四五”期间,应急管理部将支持配合发改委、住建部,对大约10万公里老旧燃气管道进行更新改造,同时,力争“十四五”期间所有单位都安装燃气泄露报警装置。

点评:近年来,随着我国城镇化进程加快,全国城镇燃气使用规模增长迅猛,目前全国用气人口已超过6.67亿人,全国城镇燃气的使用普及率达到97.87%。“燃气已经进入了大规模使用时期,而使用的管道大多是20年前建的,管道老化、老旧,包括新建规模不断扩大,这是我们面临的一个大挑战。”

6、氢产业链丨粤 水 电(002060)15日晚间公告,近日公司与内蒙古自治区乌海市政府、江苏兴邦科技签订战略合作框架协议,投资氢电产业链,内容主要包括建设2个碳中和氢电产业园;打造上中下游3个产业集群。

点评:联合引进央企、地方国企、金融机构与社会资本,共设氢能绿色金融服务平台,规划投资20亿元完善氢能产业金融服务体系;氢电发展规划将紧扣一体化、高标准分三年完成整体产业链落地,预计总投资168亿元-188亿元。

今日要闻前瞻

中国1月CPI和PPI。美联储FOMC会议纪要。美国1月零售销售。英伟达,DoorDash,思科财报。英国1月CPI。美国上周EIA原油库存。

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