华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年2月15日

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

科技股独木难支,标普道指未能成功反弹、连创两周新低;纳指收平,特斯拉领衔多数蓝筹科技股反弹。泛欧股指创三周最大跌幅及三周新低,银行板块跌超3%。10年期美债收益率盘中创一周新低后转升,重上2.00%逼近两年半高位。美元指数创近两周新高。黄金七连阳、创近三个月新高及逾三周最大涨幅。美油四连涨突破95美元又创逾七年新高,欧洲天然气盘中曾涨超10%。

要闻

科技股独木难支,标普道指未能成功反弹、连创两周新低;10年期美债收益率盘中转升逼近两年半高位;黄金七连阳创近三个月新高;美油又创逾七年新高。

八部门加强网约车行业事前事中事后全链条联合监管,对危害数据安全等8项网约车违法违规行为纳入联合监管。

乘联会:1月中国乘用车销量同比下降4.4%,新能源汽车零售销量同比增132%。

苏州新增8例阳性,全市中小学校、幼儿园暂缓开学,联电苏州晶圆厂停工;香港新增确诊2071例。

印度政府被曝要以“安全威胁”为由禁用54款中国App,据称其中含旗下高人气游戏Free Fire后“东南亚小腾讯”Sea盘中重挫20%。

宁德时代起诉蜂巢能源不正当竞争,索赔九名前员工100万元。

美联储今年票委布拉德再发鹰声,重申7月前累计加息100个基点;另一今年票委乔治称应考虑直接抛债,但不要过度转向。

桥水四季度清仓亚马逊、增持阿里、京东、拼多多各至少30%,减持沃尔玛;巴菲特的伯克希尔四季度建仓做多动视暴雪,雪佛龙增持三分之一;高瓴四季度理想和小鹏汽车持仓分别增三倍和四倍多,理想首次跻身十大持仓,东南亚“小腾讯”Sea持仓冲进前十。

渲染紧张:G7财长警告俄罗斯若对乌有进一步行动将实施经济和金融制裁,美国关闭驻乌大使馆;普京暗示和西方继续磋商,俄外长称美国部分建议有建设性。

美联储调查:未来一年美国通胀预期2020年10月以来首次下滑。

市场收报

美股:道指跌0.49%,标普500指数跌0.38%,纳斯达克大致收平。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.83%。德国DAX 30指数收跌2.02%。法国CAC 40指数收跌2.27%。英国富时100指数收跌1.69%。

A股:沪指收报3428.88点,跌0.98%,成交额3617亿元。深成指收报13123.21点,跌0.76%,成交额5008亿元。创业板指收报2732.01点,跌0.52%,成交额1856亿元。

黄金:COMEX黄金期货收涨1.5%,报1869.40美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨2.36美元,涨幅2.53%,报95.46美元/桶。布伦特4月原油期货收涨2.04美元,涨幅2.16%,报96.48美元/桶。 

ETF:标普500 SPY收跌0.33%,纳斯达克100 QQQ收涨0.12%,黄金GLD收涨0.54%,金矿GDX收涨2.04%,白银SLV收涨1.01%,美国原油基金USO收涨0.94%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.23%。 

疫情相关

苏州新增8例阳性,全市中小学校、幼儿园暂缓开学,联电苏州晶圆厂停工

截至2月14日周一上午11时,苏州市“2•13”疫情新增8例阳性感染者,其中7例确诊、1例无症状感染,初步分析病毒来源为奥密克戎变异株。全市第一时间封控和管控相关地区39个,全市中小学校、幼儿园暂缓开学,全面进入居家在线学习阶段,取消全市各类公众聚集性活动;电影院、棋牌室、网吧、KTV、游戏厅、酒吧等密闭场所暂时关闭。晶圆代工大厂联电公布,因有一名员工疑似染疫,旗下苏州8寸晶圆厂和舰芯片制造公司停工。

深圳又增2例 香港新增确诊2071例

深圳14日新增本土确诊病例2例,为与此前病例密接的闭环管理人员。香港特区政府卫生署卫生防护中心14日公布,截至当日零时,香港新增新冠肺炎确诊病例2071例,其中2052例为本地感染病例。

辉瑞高管:由于新冠疫苗试验中的低病例数,5岁以下儿童的疫苗注射被推迟。

要闻详情

A股三大指数下跌,医药、白酒上涨,大金融集体“关灯吃面”,东财跌超13%

2月14日收盘,三大指数下跌,沪指跌0.98%,深成指跌0.77%,创业板指跌0.52%。板块方面,景点旅游、贵金属、油气、白酒、医药、军工板块涨幅较好,房地产、农业、大金融板块表现低迷。

老大跌完老二跌,东方财富把自己“关了”?

据界面新闻等报道,此次闪崩或是转债进入转股期,在前两次转股期均呈出现显著回撤。此外基金持仓也有波动。

交通运输部等八部门 加强网约车行业事前事中事后全链条联合监管,对危害数据安全等8项网约车违法违规行为纳入联合监管

通知主要修订内容包括:增加事前联合监管要求,要求地方有关部门优化服务流程,严把行业准入关,督促网约车平台公司不得接入未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆;完善全链条联合监管事项,将未取得网约车经营许可擅自从事经营活动;网约车平台公司向未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆派单及未按规定向网约车监管信息交互平台传输有关数据信息;存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理差别待遇;危害网络安全、数据安全、侵害用户个人信息权益;非法经营资金支付结算;侵害网约车驾驶员劳动保障权益;不依法纳税;危害公众利益、扰乱社会秩序、影响社会安全稳定等8方面违法违规行为纳入联合监管工作事项;在细化全链条联合监管流程上,将事中事后监管流程细分为发起、上报、处置等环节,对于网约车平台公司存在严重违法违规行为,经依法依规处理后仍拒不改正的,地级及以上城市相关部门报经当地人民政府同意后,可组织发起联合监管,逐级上报提请采取处置责令暂停区域内经营服务、暂停发布或下架APP、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等处置措施。

乘联会:1月中国乘用车销量同比下降4.4%,新能源汽车零售销量同比增132%

乘联会公布,1月中国乘用车市场零售销量为209.2万辆,同比下降4.4%,环比下降0.6%,其中新能源乘用车零售销量34.7万辆,同比继续保持增长132%, 胎盘滞留1月新能源汽车国内零售渗透率16.6%,较2021年1月6.8%的渗透率提升10个百分点。1月,广义乘用车产量209.1万辆,同比增长10.8%,环比下滑16.9%。乘联会分析称,1月乘用车产量下降,主要是受到疫情等因素的影响,部分地区的汽车厂商生产节奏受到影响。

1月销量环比下降27%,电动车高景气能否延续?|见智研究

1月电动车依旧保持16.6%的高渗透率,但销量环比下滑较大,相比海外如何?

印度政府被曝又要以所谓“安全威胁”为由,禁用54款中国应用程序

印度电子和信息技术部14日表示,该部收到了印度内政部的建议——根据“信息技术法案”第69条A款提出的紧急规定,封禁54款中国手机应用程序。电子和信息技术部将正式发布在印度禁用这些应用程序的通知。

发生了什么?“东南亚小腾讯”Sea盘中重挫20% 创在美上市以来最大跌幅

股价大跌前,媒体称,Sea高人气手游Free Fire的App被印度政府封禁。有分析认为,Sea今年1月被最大股东腾讯减持是为了便于Sea进军印度电商市场。

宁德时代起诉蜂巢能源不正当竞争,索赔九名前员工100万元

媒体从宁德时代总部所在地福建省宁德市的中级人民法院获悉,宁德时代对蜂巢能源提起诉讼,案由为不正当竞争,指控九名前员工违反保密协议、为竞争对手蜂巢能源的关联方服务,要求他们赔偿违约金100万元,案件将于本月开庭。蜂巢能源回应称,正在积极准备应诉。

美联储最鹰派高官又发言!重申主张将利率迅速提高一个百分点

上周因鹰派讲话而引起轩然大波的今年FOMC会议投票委员、圣路易斯联储主席布拉德周一重申,预计7月前累计升息100基点。他说,美联储的信誉岌岌可危,需要提前加息,以对抗加速攀升的通胀。他表示,会努力让其他美联储官员们相信这是一个很好的想法。周一同日,另一今年FOMC票委堪萨斯城联储主席乔治表示,美联储应该采取系统性的方法来取消政策宽松,但要小心不要“过度转向”,联储应考虑通过直接抛售债券的缩表方式遏制高通胀,但要警惕短债利率超过长债带来的有害影响。

渲染紧张!外媒:G7财长警告对俄实施经济和金融制裁,以防其“入侵乌克兰”

七国集团财长14日发表声明称,俄罗斯对乌克兰的“任何进一步军事侵略都将得到迅速、协调和有力的回应”,“我们准备集体实施经济和金融制裁,这将对俄罗斯经济产生巨大而直接的影响”。乌克兰寻求在48小时内与俄罗斯会面。能否顺利会面,仍是未知数。据央视新闻,美国媒体13日报道,美国政府“正准备在接下来24至48小时内从基辅撤出所有美方人员”。拜登和美国务院此前反复警告美国公民尽快离开乌克兰,声称俄乌之间的局势“可能迅速失控”。与此同时,乌美总统通话支持外交努力推动和平。

担忧俄乌关系恶化 美国关闭驻乌克兰大使馆

据央视,当地时间2月14日周一,美国国务卿布林肯宣布,已下令关闭位于基辅的美国驻乌克兰大使馆,并将“暂时性地”把留在基辅的少数外交人员转移到乌克兰西部城市利沃夫。布林肯呼吁位于乌克兰的美国公民尽快离境。

普京暗示和西方继续磋商,俄外长称美国部分建议有建设性

据央视,俄罗斯外长拉夫罗夫周一就安全保障问题向总统普京汇报工作时建议,继续与西方会谈。拉夫罗夫称,美国对俄罗斯有关安全保障的关键性建议的反应是消极的,美国回复的第一部分并不令俄罗斯满意,第二部分符合俄方建议,更具有建设性,显示出美国和北约有意与俄罗斯就安全保障的某些议题开展磋商。普京表示,北约以牺牲包括乌克兰在内的后苏联国家为代价推动东扩是无止境的,而且非常危险。

据央视,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,普京总统已经原则上同意了俄外交部关于安全保障问题的回复,俄外交部将于近期完成最终的文本并发送给各相关方。

另据央视,俄罗斯国防部长绍伊古周一向普京做工作汇报时表示,俄罗斯海军大规模军演已接近尾声。演习结束后,各军区各舰队军力将返回各自驻地。

乌克兰驻英大使:基辅“可能”放弃加入北约以避免战争

“我想表达的是,我们是灵活的,试图找到最好的出路。如果我们不得不作出一些重大让步,那我们可能会这么做,这一点是肯定的。”

伯克希尔四季度建仓做多动视暴雪,雪佛龙增持三分之一

巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦四季度建仓动视暴雪持有1470万股,持股市值9.752亿美元,在动视暴雪流通股中占比1.9%。清仓以色列梯瓦制药和Sirius XM。增持雪佛龙954万股,增幅33%,至3820万股,持股市值44.9亿美元;减持艾伯维和Visa等8只股票。

桥水四季度清仓亚马逊、增持阿里、京东、拼多多各至少30%,减持沃尔玛

桥水基金四季度建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商Crown Castle、看准网、IBM等137只股票;清仓亚马逊、甲骨文、美国运通、沃达丰ADR、MasterCard、奈飞等89只股票。增持宝洁、百事可乐、麦当劳、雅培、强生、星巴克、辉瑞制药等299只股票或ETF,其中阿里巴巴增持近30%,京东和拼多多增持逾30%;减持沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF。

高瓴四季度部分加码新能源 理想汽车首次跻身十大持仓

四季度,高瓴的理想和小鹏汽车持仓分别增长三倍和四倍多,减持蔚来汽车近六成,“东南亚小腾讯”Sea也进入十大重仓股之列,百济神州和天境生物仍属前十重仓股。高瓴当季清仓阿里和B站,大幅减持拼多多。

OPEC秘书长:投资水平偏低和地缘政治风险正在推高油价

周一,OPEC秘书长表示大规模投资水平不足和地缘政治风险是当前油价走高的幕后推手,对于近期不断升级的俄乌冲突,他表示对通过外交途径化解乌克兰危机的前景感到乐观。

通胀有救了?美联储调查显示:美国通胀预期2020年10月以来首次下滑

纽约联储调查发现,1月消费者预期未来一年的通胀预期从12月的5.99%下降到5.79%,2020年10月以来首次下降,降至去年10月以来最低;未来三年的通胀预期中值更是下降0.52个百分点至3.48%,创2013年启动调查以来最大月度降幅,并创去年4月以来新低。

英特尔加快汽车领域布局 将于2024年在美国推出自动驾驶电动班车

英特尔旗下自动驾驶部门Mobileye宣布,将与德国Benteler电动车系统公司、自动驾驶方案提供商Beep开展战略合作,计划2024年在美国推出自动驾驶电动班车。

“多头旗手”高盛:买大宗商品,没有比现在更好的时机了

高盛指出,大宗商品现货升水现象越来越严重,当商品供应赶不上货币供应,将进一步推高大宗商品价格。

美银“大空头”:如果利率继续上升 美元很快将出现贬值恐慌

流动性盛宴即将结束,“负增长冲击”开始了。

LME铜库存日渐萎缩 铜价逼空卷土重来?

去年10月的故事似乎正在重新上演。

中国资讯——地区及产业

1、电子封条丨国家矿山安全监察局综合司去年9月下发《关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》要求,为严厉打击煤矿非法违法组织生产行为,加快推进“互联网+监管”应用工作,实现全国在册煤矿联网监测“全覆盖”。《通知》明确要求,2022年3月底前,要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网,实现在线监管“全覆盖”。

点评:据机构预测,未来10年我国智慧煤矿的市场规模为4607.7-6575.5亿元,煤矿与非煤矿总体智能化空间预计约为万亿市场。

2、数字人民币丨据中国雄安官网13日报道,在雄安新区即将迎来设立五周年之际,中行雄安分行与中银富登村镇银行深度合作,共同推动数字人民币在非运营机构银银合作场景的应用。中银富登是国内规模最大的村镇银行集团,该合作项目延伸了数字人民币县域服务触角,提升了数字人民币可得性和普惠性。

点评:相较于以手机APP为载体的“软钱包”,“硬钱包”以其适应无网络双离线支付、载体广泛(金融IC卡、手机SIM卡、社保卡和可穿戴设备等)的优势,具有无可替代的作用,将成为数字人民币全面推广的关键之一。

3、石墨烯丨据媒体报道,日前,哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队联合攻关,在膜法水处理技术研究领域取得重大突破,其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上,该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。

点评:膜蒸馏(MD)利用热量驱动水蒸气通过膜,获得高品质清洁水, 是一项具有重大应用前景的海水淡化技术,同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。哈工大科研团队所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径,比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%。

4、特斯拉丨据乘联会数据,1月份新能源乘用车批发销量达到41.2万辆,同比增长141.4%;新能源车国内零售渗透率16.6%,同比提升10个百分点;车企方面,特斯拉中国的批发销量达到59845辆。

点评:华西证券崔琰预计,新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上,未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高,零部件企业有更多机会实现总成化配套,有望持续受益。

5、稀土丨2月14日,中国稀土行业协会稀土价格指数为420.6,续创历史新高。另据百川盈孚数据,当天国内稀土氧化物市场价格纷纷上调,金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%,每吨报价分别为134.5万元、109.5万元、109.5万元。

点评:太平洋证券认为,新能源汽车、风电、工业电机、变频空调等新兴领域需求旺盛,大型磁材企业订单增加明显,普遍接满。而供给端增量有限,供需矛盾突出,产业链涨价预期浓厚,呈现下游库存不高,上游惜售的局面。在供需格局下,稀土有望成为新能源上游中,后续供需格局最健康的品种。

6、虚拟人丨近期,比亚迪、长城汽车等均申请了元宇宙商标。其中,比亚迪申请注册“比亚迪元宇宙”商标,国际分类为运输工具,目前商标状态为申请中。与此同时,作为元宇宙组成部分的虚拟人主播也因频频亮相冬奥赛场而引发大众关注。

点评:民生证券元宇宙首席分析师马天诣认为,短期来看,为虚拟人提供相关支持的图像渲染、图形人工智能等公司将率先获益。而随着虚拟人为数字营销行业带来新变革,虚拟人在广告传媒行业或将率先实现商业盈利。

7、圆柱电池丨据报道,近日特斯拉CEO马斯克在电话会议上表示,特斯拉正在奥斯汀工厂生产搭载4680电池的Model Y,第一批装有4680结构电池组的车辆很可能在本季度末开始交付。近日一份关于特斯拉4680电芯制造良品率的报告流出:1月22号,特斯拉加州Fremont工厂生产的共计6249个4680电芯良品率已平均达到了92%,基本已经达到批量生产的水准。

点评:4680大圆柱电池能量密度较现有型号提升5倍,占用空间更小,能量消耗也更少,电动汽车内需安装的电池数量因此减少,但续航里程提高。动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。

今日要闻前瞻

日本第四季度实际GDP年化季率初值。欧元区第四季度GDP年率修正值。美国1月PPI。美国参议院银行委员会对鲍威尔的美联储主席提名进行投票,同时也对其他四名美联储官员的提名进行投票。Roblox,爱彼迎发布财报。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。